財經
■OpenAI一兆美元大餅隱藏版受惠股 奧特曼率聯軍衝鋒 AI供應鏈迎大商機
OpenAI開槓桿大搞AI基建,吹皺一池春水,美國科技大咖爭相合作,捲起千層浪,既競爭又合作的空前AI大聯盟,準備獨霸全球。細數相關台廠供應鏈,重疊度最高的受惠機率也高,到底賺多少還得精算一下。
市值僅5000億美元的OpenAI,掌握美國政府5000億美元(約合新台幣15.33兆元)「星際之門」計畫營運管理,吸引市值上兆元的科技巨頭谷歌(Google)、輝達(NVDA)、超微(AMD)及博通(Broadcom)等爭相與其合作及結盟,且於消息公布後,股價立即反映上漲。
OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)儼然為AI多頭總司令,帶領科技巨頭聯軍於未來五年內,執行全球最大的超級AI基礎建設工程,同時亦將帶旺台股AI供應鏈,其中晶片代工台積電(2330)不僅成為這波科技巨頭合縱連橫、利益瓜分下的最大受益者,更成為支撐台股續攻新高的動力。
「星際之門」計畫為美國總統川普於今(2025)年初提出,主要係因應其所提讓美國再次偉大,並將AI先進技術留在美國,由軟銀(Soft Bank)、OpenAI及甲骨文(Oracle)共同合資成立「Stargate(星際之門)」公司,於美國本土建立AI基礎建設,打造超級資料運算中心,總投資金額高達5000億美元。
星際之門計畫吹皺一池春水
主要初始股東包括軟銀、OpenAI、甲骨文及MGX(阿聯酋主權基金),其中OpenAI負責營運、軟銀負責財務、甲骨文提供雲端基礎架構服務系統,並由軟銀董事長孫正義擔任星際之門的董事長。
隨著時間推移與計畫推展,星際之門計畫發展更趨成熟,預期未來四年將分階段分別於美國德州、新墨西哥州及俄亥俄州興建五座中心,其中首座位於德州亞伯林資料中心,預計最快2026年中旬完工,由於該項計畫獲得美國政府支持,且計畫隱藏的龐大商機,包括AI生成的源頭IC設計與供應,到中游部分的AI伺服器整體,含周邊組件、電源、機櫃等供應,再到下游端的全機組裝等,整體超級資料中心建設與供應的規格與系統,均牽動整體AI未來的發展走向。
吸引美國科技巨頭爭相下聘
因此,吸引美國科技巨頭競相爭取與OpenAI合作與結盟機會,藉此能在星際之門計畫發展中,進一步在AI基建中插旗,建立主導性規格與產品,而OpenAI亦避免產品或技術、規格落入一家獨大的局面,分別與各大巨頭保持開放合作與結盟的態度。因此形成目前單就IC晶片供應商,就有谷歌、輝達、超微與博通先後與OpenAI簽約合作或是結盟的現象,這些晶片巨頭,於這場星際之門計畫中透過與OpenAI的合作、結盟,相互較勁與互搶地盤的動作,更是直接搬上檯面。
理周投研部指出,OpenAI為當前運用最廣泛且較為成熟的AI語言模型ChatGPT開發商,主要的靈魂開發者即為奧特曼,川普即是看中ChatGPT的成功應用模式,委由奧特曼負責執行星際之門計畫,即便OpenAI迄今仍未掛牌上市,公司市場估值約5000億美元,但星際之門的龐大利益,卻吸引市值破兆美元的科技巨頭,先後宣布與OpenAI合作或結盟,且各巨頭公司宣布後的股價都是上漲作收,因此,奧特曼被資本市場視為「多頭總司令」。
OpenAI結盟金上看30.66兆台幣
年初以來,包括谷歌、輝達、超微及博通等巨頭,先後與OpenAI簽約合作或結盟協議的金額已接近1兆美元(約合新台幣30.66兆元)規模,顯示OpenAI結合美國科技巨頭所創造出的市場商機如此龐大,而這還不包括微軟(Microsoft)自2019年以來迄目前,已分三期投資OpenAI共計137.5美元,以及亞馬遜(Amazon)於2023年9月投資OpenAI計10億美元的金額。
※精彩全文,詳見《理財周刊》1313期,2025.10.23出刊。
圖片來源:Pixabay
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OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)儼然為AI多頭總司令,帶領科技巨頭聯軍於未來五年內,執行全球最大的超級AI基礎建設工程,同時亦將帶旺台股AI供應鏈,其中晶片代工台積電(2330)不僅成為這波科技巨頭合縱連橫、利益瓜分下的最大受益者,更成為支撐台股續攻新高的動力。
「星際之門」計畫為美國總統川普於今(2025)年初提出,主要係因應其所提讓美國再次偉大,並將AI先進技術留在美國,由軟銀(Soft Bank)、OpenAI及甲骨文(Oracle)共同合資成立「Stargate(星際之門)」公司,於美國本土建立AI基礎建設,打造超級資料運算中心,總投資金額高達5000億美元。
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隨著時間推移與計畫推展,星際之門計畫發展更趨成熟,預期未來四年將分階段分別於美國德州、新墨西哥州及俄亥俄州興建五座中心,其中首座位於德州亞伯林資料中心,預計最快2026年中旬完工,由於該項計畫獲得美國政府支持,且計畫隱藏的龐大商機,包括AI生成的源頭IC設計與供應,到中游部分的AI伺服器整體,含周邊組件、電源、機櫃等供應,再到下游端的全機組裝等,整體超級資料中心建設與供應的規格與系統,均牽動整體AI未來的發展走向。
吸引美國科技巨頭爭相下聘
因此,吸引美國科技巨頭競相爭取與OpenAI合作與結盟機會,藉此能在星際之門計畫發展中,進一步在AI基建中插旗,建立主導性規格與產品,而OpenAI亦避免產品或技術、規格落入一家獨大的局面,分別與各大巨頭保持開放合作與結盟的態度。因此形成目前單就IC晶片供應商,就有谷歌、輝達、超微與博通先後與OpenAI簽約合作或是結盟的現象,這些晶片巨頭,於這場星際之門計畫中透過與OpenAI的合作、結盟,相互較勁與互搶地盤的動作,更是直接搬上檯面。
理周投研部指出,OpenAI為當前運用最廣泛且較為成熟的AI語言模型ChatGPT開發商,主要的靈魂開發者即為奧特曼,川普即是看中ChatGPT的成功應用模式,委由奧特曼負責執行星際之門計畫,即便OpenAI迄今仍未掛牌上市,公司市場估值約5000億美元,但星際之門的龐大利益,卻吸引市值破兆美元的科技巨頭,先後宣布與OpenAI合作或結盟,且各巨頭公司宣布後的股價都是上漲作收,因此,奧特曼被資本市場視為「多頭總司令」。
OpenAI結盟金上看30.66兆台幣
年初以來,包括谷歌、輝達、超微及博通等巨頭,先後與OpenAI簽約合作或結盟協議的金額已接近1兆美元(約合新台幣30.66兆元)規模,顯示OpenAI結合美國科技巨頭所創造出的市場商機如此龐大,而這還不包括微軟(Microsoft)自2019年以來迄目前,已分三期投資OpenAI共計137.5美元,以及亞馬遜(Amazon)於2023年9月投資OpenAI計10億美元的金額。
※精彩全文,詳見《理財周刊》1313期,2025.10.23出刊。
圖片來源:Pixabay
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